精细行业CRM平台接口发布
摘要:精细行业和客户关系管理对接平台发布。通过接口平台可进行客户、商品、员工、费用收入的导入、导出、匹配。并对CRM中的机会报价、销售单、费用收入单直接进行导入。
精细行业和客户关系管理对接平台发布。通过接口平台可进行客户、商品、员工、费用收入的导入、导出、匹配。并对CRM中的机会报价、销售单、费用收入单直接进行导入。
1.平台接口登陆
通过精细行业-维护中心下面的-CRM管理平台接口进入平台接口如下图:
登陆后如下图:
2.设置平台接口参数(必须)
3.进行客户、商品、员工、费用收入的导入、导出、匹配。
4.匹配后可进行机会报价、销售单、费用收入单据的导入(导入后可在精细行业中显示相关未审核的单据)。